Manawydan et la femme de Llwyd

Après la mort de Pwyll, Rhiannon a épousé Manawydan. Tous deux ont vécu avec Pryderi à Dyfed. La terre était en proie à une brume mystérieuse qui faisait disparaître les troupeaux et la nourriture. Un jour, Manawydan s'est réveillé pour trouver ses champs vides. Voyant quelques souris, il en attrapa une. Bientôt, un homme nommé Llwyd est venu à lui et lui a demandé la souris, expliquant que c'était la métamorphose de sa femme. Llwyd explique que les dévastations avaient été causées par vengeance contre Rhiannon pour avoir rompu son engagement envers Gwawl, son ami.


Manawydan marchande la levée de la malédiction sur Dyfed contre la souris.